Životopisný film o slávnom talianskom dirigentovi, Arturovi Toscaninim. Rio de Janeiro, rok 1886. 18-ročný dirigent Arturo Toscanini (C. Thomas Howell) sa počas orchestrálneho turné v Brazílii zmieta medzi obdivom k starnúcej sopranistke, ktorá sa snaží o