Western z pomezí mexicko-americké hranice s prvky romantiky a psychologického dramatu. Hlavní postavou je modrooký blonďák Blue (španělsky Azul), který vyrostl mezi mexickými bandity. Po nájezdu na americkou osadu je Azul zraněn a zůstane u bílých osadníků, poután též vztahem k dívce Joann. Bandité, vedení Azulovým otcem Ortegou, ho považují za zrádce a chtějí se celé osadě pomstít.(Mariin)